Notre démarche expliquée étape par étape

Notre accompagnement commence par l’écoute attentive de votre parcours et de vos attentes. Nous analysons avec rigueur l’ensemble des éléments que vous partagez afin d’assurer la cohérence de nos futures recommandations. À chaque phase, nous privilégions la clarté et la transparence. Vous êtes informé sur la façon dont nous recueillons vos besoins ainsi que la nature des analyses que nous menons pour vous proposer des pistes adaptées. Ce processus est conçu pour s’ajuster à vos projets, en respectant la confidentialité de vos informations et en favorisant une relation de confiance.

Une explication claire d’un processus financier

Notre équipe dédiée

Sophie Lauzon analyste à lunettes

Sophie Lauzon

Analyste senior

Sophie apporte un regard méthodique et une grande expérience en analyse pour guider chaque client avec rigueur et douceur.

Olivier Leblanc consultant souriant

Olivier Leblanc

Conseiller principal

Olivier favorise le dialogue et la compréhension, veillant à toujours placer l’intérêt du client au centre de sa mission.

Marie Tremblay assistante souriante

Marie Tremblay

Assistante dédiée

Marie veille à la bonne coordination et à la clarté des échanges, assurant une expérience sereine et fluide à tous.

Déroulement de notre accompagnement

Nous privilégions une démarche structurée et transparente dès la première prise de contact jusqu’à la remise de nos recommandations. Cette approche favorise l’adaptabilité selon votre rythme et votre projet.

Présentation visuelle d’un parcours d’accompagnement

Prise de contact et échanges initiaux

Analyse approfondie de vos besoins

Présentation claire des pistes envisagées

Réponses à vos questions et ajustements

Synthèse finale et suivi continu

Comparer nos accompagnements disponibles

Principales caractéristiques Parcours Découverte Parcours Sérieux Parcours Approfondi
Consultation initiale individualisée Incluse Incluse Incluse
Analyse détaillée de la situation Optionnelle Incluse Incluse
Synthèse personnalisée remise Optionnelle Incluse Incluse
Suivi après recommandation Non prévu Inclus Inclus